6月16日，广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”或“公司”）成功定价发行5亿美元5年期S条例高级无抵押固定利率美元债券，票面利率为1.875%，创下迄今为止中资地方国企5年期美元债的最低票息率，以及广东省企业S条例5年期美元债的最低票息率。
本次交易是恒健控股公司继2017年发行美元高级债后再次亮相国际资本市场。公司根据对市场走势的研判，果断抓住市场窗口。6月15日，由公司董事、总经理李明亮主持召开全球投资者电话会进行路演推介，与众多国际高质量投资者进行交流，充分展示了公司的经营业绩和发展成果。本次交易定价时段正值全球新冠疫情持续发酵，叠加股市波动，投资人避险情绪上升时期，公司宣布交易仅1个小时订单规模即突破20亿美元，在宣布最终价格指引时，订单规模超过60亿美元，最终定价较初始价格收窄60个基点。
本次债券吸引了近200家投资者参与，投资者群体多元化，包括国际知名资产管理公司、基金公司、银行、保险公司等优质投资人，其中，50%来自银行司库，45%来自基金及资产管理公司，剩余5%来自私人银行及其他。账簿规模最高达到62亿美元，认购倍数接近12倍。
此次境外债券成功发行标志着恒健控股公司整体综合实力得到国际资本市场高度认可，进一步提升公司在国际资本市场的形象及影响力。
