12月13日,首单经澳门特区政府批准发行的公募公司债券在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)挂牌上市。南粤集团副总经理、华人银行董事会主席叶少坤出席挂牌仪式。该债券由珠海华发集团通过其境外子公司于本月初在澳门成功定价,发行金额2亿美元,票面利率为3.7%,南粤集团旗下澳门华人银行担任此次发债联席主承销商和薄记管理人。
今年以来,南粤集团积极策划和推动发行澳门首单企业债券,经与光大银行广州分行、珠海华发集团等进行多次协商谋划,有力推动了本次债券发行。集团旗下澳门华人银行主动联合中国银行澳门分行、澳门国际银行、华金证券(国际)等粤港澳三地十多家金融机构和律师、会计师机构,借鉴国际市场公募发行标准以及结合澳门本地的法律要求,在澳门特区政府、广东省发改委、广东省金融局、珠海市政府等政府和部门的悉心指导和全力支持下,大胆探索创新,完成了从 MOX材料申报到澳门金融管理局、经济财政司审批直至澳门特首签批全流程,实现了一次具有引领意义的澳门公募公司债券发行的“破冰行动”。这是内地企业历史上第一次在澳门发债,也是澳门历史上第一次发行企业债,走出了一条既符合国际债券发行标准又具有澳门金融特色创新的成功之路。
本次债券产品的发行,是南粤集团一以贯之服务粤澳紧密合作、助力澳门特色金融发展的务实举措,也是南粤集团认真贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》和献礼澳门回归祖国二十周年的积极行动,不仅打通了内地企业赴澳门发行债券的融资通道,在粤港澳的资本互联互通方面取得成功突破,对进一步加强大湾区经济、金融领域合作、助力澳门发展特色金融也具有重要意义。