10月17日,由思平副市长主持,鸿忠书记、宗衡市长出席,深国投引资签约仪式在市民中心隆重举行,华润股份公司持有深国投51%控股权。这标志着深国投引进战略投资者工作取得了圆满成功,深国投从此开始了历史新一页。
深圳国际信托投资有限责任公司是我委直管的一家老牌信托企业,成立于1982年8月,自1993年以来,已连续九年实现净利润超过2亿元人民币,人均净利润连续八年超过200万元人民币。截至2005年底,深国投总资产约为19.7亿元人民币,净资产达17.2亿元人民币。根据国内46家信托公司披露的2005年年报数据表示,深国投利润总额及净利润位居全行业第二,人均利润全行业第一,其他各项经济指标也名列前茅。
深国投引进战略投资者是深圳市国有经济战略布局调整、国有企业战略性调整和改组的重要举措,是深圳市委市政府按照“产业第一”的原则,着眼于深国投长远发展的审慎决策。此次深国投引进战略投资者工作以转让旧股和华润单向增资的方式完成,交易完成后,深国投公司股权结构为:市国资委49%:华润51%。交易总金额为人民币17.4亿元,9.2亿元用于支付股权转让款,其中,市国资委转让深国投30.565%的股权、特发集团转让深国投2%的股权、国有免税集团转让深国投1%的股权、机场集团转让深国投1%的股权、盐田港集团转让深国投1%的股权,转让完成后,华润注入现金8.2亿元单方向深国投增资至51%。该交易价格相当于净资产估值25.92亿元,与资产评估实际的净资产值25.88亿元相当,比改制审计净资产值17.455亿元溢价48.54%。深国投的注册资本由人民币20亿元增加至人民币26.3亿元。
在深国投三年多的引资过程中,市国资委按照国际通行的并购程序,公开选择中介机构,程序设计严密,操作严密、透明、规范,认真履行了相关决策程序,严格把关,在投资者的选择上体现了“公开、公平、公正”的原则。
通过财务顾问向特定条件的潜在投资者散发投资指引,公开企业改制情况,投资者条件等信息,通过尽职调查和意向谈判,择优选择的交易方式进行的。这种方式是深圳市在2003年开展有企业国际招标招募时创新的一种符合国际惯例的式,得到了国务院国资委的肯定和进一步推广。
华润股份有限公司在北京设立,由中国华润总公司持有其99.98%的股份,为国务院国资委监管的165家大型国有中央企业之一,股权承让后,华润集团将最大程度地利用自身雄厚的产业背景实现与深国投核心业务的最佳结合,深国投将成为华润未来产业整合最重要的金融管理平台,深圳也将成为华润金融业务的国内总部所在地。
深国投成功引进战略投资者华润股份,树立了中央国企和地方国企产权合作的良好典范,不仅可以增强资本实力,优化股权结构,提升业务开拓能力,进一步完善公司治理结构,而且还可以依靠华润集团强大的产业背景作支撑,促进深国投各种资源的有效配置,在保证深国投为社会提供高效优质服务的同时,实现企业效益的最大化,实现深国投做大做强非银行金融服务业的目标,从而使其成为具有国际竞争力的现代化金融机构。
(深圳国资委供稿)