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粤海控股集团开辟融资新途径成功发行10亿元公司债券
发布时间：2018-08-13 08:51:48 文章来源：广东粤海控股有限公司
近日，广东粤海控股集团有限公司（下称粤海控股集团）成功发行2018年公开发行公司债券（第一期）（下称本期债券），发行规模10亿元（人民币，下同），发行利率3.97%，期限5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
该利率低于5年期AAA评级债券定价估值93BP，相当于同期限金融机构贷款基准利率下浮16.42%，创造了2017年二季度以来债券市场同级别（AAA评级）同期限（3+2年期）债券利率的最低水平。
受益于7月初中国人民银行定向降准释放7000亿元资金的举措，货币宽松程度进一步加码，货币市场利率有所下降。加之中国人民银行通过MLF资金支持银行投资信用债，资管新规补充文件等利好政策出台，避险情绪驱动债市下行，形成今年以来最佳发行时机。粤海控股集团紧盯市场，与券商专业团队紧密合作，紧抓有利发行窗口，提前进行大范围的投资人预热和推介，并得到市场认可和追捧。
据统计，簿记期间，共有40家金融机构热情参与投标，本期债券共获得5.04倍的超额认购，累计投标量达50.40亿元，最终将发行成本锁定在3.97%。
作为粤海控股集团首次发行的公司债券品种，本期债券的发行开辟了粤海控股集团融资新途径。近年来，粤海控股集团着力提高直接融资比例，充分运用中期票据、超短期融资券、企业债券、公司债券等多类型债券品种组合，持续优化融资期限结构，降低集团整体融资成本，为下属业务单元项目运作提供有力的资金支持。
该利率低于5年期AAA评级债券定价估值93BP，相当于同期限金融机构贷款基准利率下浮16.42%，创造了2017年二季度以来债券市场同级别（AAA评级）同期限（3+2年期）债券利率的最低水平。
受益于7月初中国人民银行定向降准释放7000亿元资金的举措，货币宽松程度进一步加码，货币市场利率有所下降。加之中国人民银行通过MLF资金支持银行投资信用债，资管新规补充文件等利好政策出台，避险情绪驱动债市下行，形成今年以来最佳发行时机。粤海控股集团紧盯市场，与券商专业团队紧密合作，紧抓有利发行窗口，提前进行大范围的投资人预热和推介，并得到市场认可和追捧。
据统计，簿记期间，共有40家金融机构热情参与投标，本期债券共获得5.04倍的超额认购，累计投标量达50.40亿元，最终将发行成本锁定在3.97%。
作为粤海控股集团首次发行的公司债券品种，本期债券的发行开辟了粤海控股集团融资新途径。近年来，粤海控股集团着力提高直接融资比例，充分运用中期票据、超短期融资券、企业债券、公司债券等多类型债券品种组合，持续优化融资期限结构，降低集团整体融资成本，为下属业务单元项目运作提供有力的资金支持。
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