粤海控股集团成功发行18亿元城市停车场建设专项债券
发布时间:2018-03-22 12:14:02 文章来源:广东粤海控股有限公司
3月19日,广东粤海控股集团有限公司(下称粤海控股集团)2018年第一期城市停车场建设专项债券成功发行(下称本期债券),发行规模18亿元(人民币,下同),期限10年,第5年附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行利率5.40%。该利率低于10年期AAA评级债券定价估值29个基点,为2018年以来债券市场同期限同评级债券利率最低水平。
在当前债券市场利率高企、供大于求的背景下,粤海控股集团于发行前期开展了大量基础准备工作,包括密切跟踪市场、捕捉债券发行窗口、充分调研投资者意向、举行发行路演等,最终实现本次债券的成功发行。本期债券在簿记当天受到投资者追捧,共获得市场2.92倍认购,累计投标量达52.56亿元,最终成功将发行利率锁定在较低水平。这充分体现了粤海控股集团优质的主体信用,以及市场投资人对粤海控股集团业务质量与发展战略的高度认可。