10月3日,中国广核集团(以下简称中广核)旗下开发及运营非核清洁及可再生能源发电项目的全球唯一平台——中国广核美亚电力控股有限公司(以下简称中广核美亚,股票代码:1811.HK) 在香港联合交易所主板挂牌交易,上市首日录得近15%的升幅。广东恒健投资控股有限公司(以下简称恒健控股公司)下属唯一的境外投融资平台恒健国际投资控股(香港)有限公司(以下简称恒健国际或公司)作为基石投资者,成功投资2,200万美元认购99,698,000股,占已发行总股数(假设超额配股权未获行使)的2.41%。2014年10月8日,中广核美亚在香港举行盛大的上市仪式活动,恒健控股公司副总经理、恒健国际副董事长唐军同志受恒健控股公司董事长、恒健国际董事长肖学同志委托,与公司管理团队参加了此次活动。截至当日,恒健国际所持股份录得浮盈约为5982万港元。
中广核美亚是一家电源种类和地理分布多元化的亚洲独立发电商,该公司的资产组合包括位于中国及韩国的燃气、燃煤、燃油、水电、热电及燃料电池发电项目以及一个蒸汽项目。该公司此次H股IPO共发行1,033,934,000股,实际发行价为1.71港元/股,发售募集净额为15.929亿港元。根据招股信息显示,全球发售所得款项净额分配的70%(约10.72亿港元)将用作选择性收购中广核的清洁及可再生能源电力项目,30%(约4.60亿港元)将用作收购营运中的电力项目及开发收购自独立第三方新建项目(尤其是独立第三方的风电开发权)。
投资中广核美亚H股IPO是恒健国际成立后首个重大投资项目,是公司迈向国际化的第一步,也是恒健控股公司与参股企业中广核的又一次重大业务合作,体现公司对清洁可再生能源行业发展规律的深刻把握,对战略性新兴产业的实质性支持。中广核非核清洁及可再生能源资产质量优良,且中广核美亚今明两年将有新电厂投产,并拥有四年内从母公司收购比现在还要大的装机容量的承诺。中广核美亚上市估值设定合理,投资价值较为明朗。恒健国际团队在恒健控股公司的正确领导下,对该项目进行了长期的研究与跟踪,并与中广核美亚方面进行了有效的沟通与谈判,最终成功投资该项目,再次将“恒健投资”品牌推向国际资本市场。基于恒健国际团队的专业水准和不懈努力,本次联席承销商国泰君安特此为我方免去1%的承销费用,节约约170万港元。未来,恒健国际还将继续加大国际资本市场业务开拓力度,并在加强粤港两地金融合作,助力广东金融强省建设方面发挥更大的作用。