4月15日,铁投集团成功发行2019年第一期中期票据(以下简称“中票”),发行规模15亿元、期限3+2年、票面利率为3.9%。
2018年是经济形势复杂的一年,受国家 “去杠杆”政策调控、中美贸易纠纷及全国金融防控风险和加强监管等国内外多重因素的影响,银根紧缩,融资成本趋高,债券市场发生多起债券发行取消或推迟、发行失败、技术性违约等事件。面对复杂的经济形势,2018年底举行的中央经济工作会议去掉了持续两年多的“保持中性”的货币政策表述,并提出“稳增长”是2019年经济工作的主要任务,以应对复杂的经济环境。此外,央行在今年1月实施降准,释放1.5万亿元资金,进一步释放资金流动性,融资成本有所降低。
铁投集团紧盯债券市场发行窗口,通过路演等方式与债券投资者保持紧密的联系,协调集团合作银行积极参与债券认购并拉低债券价格,同时凭借于集团长期以来在债券市场良好的形象,最终成功发行中票15亿元,边际认购倍数为1.1倍,全场认购倍数为2倍。发行票面利率为3.9%,相当于同期同档次央行基准利率下浮18%,创集团融资利率历史新低(政策性贷款除外),并处于债券市场较低水平,在债券存续期间共为集团节约利息费用6375万元。
本次中票的成功发行,大幅度提高了集团在资本市场的认可度,进一步降低铁投集团融资成本,优化集团债务结构。