近日,粤科金融集团发布了《2018年广东省创投行业研究报告》(以下简称《报告》)。《报告》通过对2018年广东省创投行业发展环境、发展情况、发展趋势以及热点投资行业的深度调研,全面展示了2018年广东省创投行业的全貌。
《报告》显示,广东省作为国内创业投资及早期投资行业发展较早省份之一,创投市场活跃程度较高,机构数量、管理基金数量及规模一直处于全国领先地位。根据中国证券投资基金业协会统计数据显示,截至2018年底,全国已登记备案的私募股权和创投基金管理机构24448家,管理基金数量74642支,管理基金规模127783亿元,其中广东省已登记备案的私募股权和创投基金管理机构6291家(2018年新增618家),管理基金数量17821支,管理基金规模23579亿元,机构数量和管理基金数量均居全国首位,占全国的25.73%和23.88%。
2018年,受国内外经济大环境及资本市场低迷影响,创投行业募资规模大幅下降,优质投资标的估值居高不下,退出渠道不畅,整体发展进入瓶颈期,投资势态相比前几年有所回落。2018年,全国创投市场披露投资案例共7531起,披露投资规模14723.17亿元,其中广东省披露投资案例共1072起,仅次于北京居全国第二,披露投资规模1046.24亿元,位于北京、上海之后居全国第三,整体呈现出投资案例数量回归理性,投资规模相对下滑,平均单笔融资额不断扩大的势态。从行业分布来看,2018年广东省创投行业的投资领域主要集中在互联网、IT及信息化、人工智能、医疗健康、制造业、文化传媒、金融科技和教育培训行业,共计占全部披露投资案例数量的73.60%。具体来说,2018年广东省内互联网行业投资案例207起,占比约19.31%,IT及信息化行业投资案例120起,占比约11.19%;人工智能行业投资案例117起,占比约10.91%;医疗健康行业和制造业投资案例分别为98起、85起,占比约9.14%和7.93%。
2018年,受国内IPO发行审核趋严影响,大批企业出走到港股、美股上市,全年共有243家中国企业上市,远低于2016年的312家、2017年的501家。从A股、港股、美股的IPO分布来看,2018年到港股和美股等境外资本市场IPO的中国企业(内地)合计138家,首次超过A股,占比超过56%。2018年广东省共有44家企业在A股(18家)、港股(19家)、美股(7家)IPO,其中A股IPO 的18家企业融资净额460.45亿元,占全部A股IPO企业(105家)融资净额的35%,居全国第一。
《报告》针对当前广东创投行业存在的不足,提出了进一步发展广东省创业投资的思路举措:充分发挥政府引导基金作用,构建项目资源集成平台;加强“天使投资+孵化器”双向融合,营造良好双创环境;紧抓粤港澳大湾区发展机遇,建设创新型投融资体系;完善地方创投政策扶持体系,促进区域创投健康发展等等。
粤科金融集团作为国内早期成立的创投机构和国内首家省级科技金融集团,自1992年成立以来,始终服从服务于国家和广东省发展大局,始终植根于广东这片干事创业的热土,始终与创新驱动发展紧密随行。集团公司综合实力已跻身全省乃至全国创投机构前列,截至2018年底,集团公司注册资本达96亿元,总资产达366亿元,管理资金超过500亿元,服务科技型企业合计超过2000家,创投项目年平均回报率达32%、优于国内同行平均水平,信用评级达到AAA的主体最高等级。此次粤科金融集团发布《报告》,旨在进一步推动广东创业投资行业支持实体经济、支持科技创新、支持中小企业发展,更好地服务我省国际风投创投中心、大湾区国际科技创新中心建设。