近日，粤科金融集团在中国银行间市场交易商协会成功发行2019年第一期中期票据，标志着上级主管部门对粤科金融集团批复的30亿元债券发行工作取得圆满成功。

    粤科金融集团2017年7月获批发行的30亿元债券，是集团公司成立以来获批规模最大的债券。债券共分两个品种发行，分别是25亿元公司债和5亿元中期票据，其中公司债分三期发行，首期10亿元公司债于2018年4月20日簿记建档，第二期12亿元、第三期3亿元均于2018年7月13日簿记建档。发行过程中，粤科金融集团坚持在创新融资方式、探索债券募集资金用于股权投资等方面大胆探索创新，推动债券发行过程切实转化为夯实集团公司高质量发展资金保障的过程。

    从票面利率看，债券发行抓住市场避险情绪和降准带来的难得窗口，实现利率持续走低。三期公司债票面利率分别为4.97%、4.80%和4.67%，分别低于同日银行间市场交易商协会对应期限债券估值中枢19个BP、29个BP和19个BP。5亿元中期票据最终票面利率3.5%，低于同日银行间市场对应期限AAA级债券估值中枢74个BP。

    从发债模式看，25亿元公司债实为 “公司债+双创债”，既突破了普通公司债不能用于股权投资的限制，又突破了创新创业公司债不能用于偿还贷款的局限，进一步盘活集团公司资金。中期票据是集团公司首次注册银行间市场交易商协会债券品种，对适时解决集团公司融资需求、拓展集团公司业务将产生积极影响。

    从发行工作看，集团公司积极作为，主动加强与投行团队及相关银行等金融机构的互动，提前大范围向投资人进行路演推介，确保了30亿元债券的成功发行。

    从实际效用看，债券的发行不仅对集团增强资本实力、优化资金结构起到了积极作用，发债募集资金组建的创业投资基金还将有效帮助创新创业企业解决融资难问题、有力助推广东创新驱动发展。

    接下来，粤科金融集团将认真总结债券发行经验，并以此为契机，进一步改革创新、奋发有为，持续完善科技金融服务链条，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，全力打造国内知名创投机构。